Dans le New York des années 1940, Jack n'est pas un adolescent comme les autres. Depuis le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941, il a développé un don incroyable. Grâce à une imagination fantasque, l'adolescent peut littéralement " voir " la radio et recrée en détails toutes les émissions qu'il écoute. Après la mort accidentelle de son père, l'imagination de Jack s'étend à d'autres sphères.